Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, и начальство это ценит, доверя самые запутанные дела. Он разбирается в них быстро, почти не задумываясь. Но сейчас всё иначе. В его районе кто-то оставляет следы кровавых расправ, и даже опытный следователь теряется в догадках. Человек ли это? Или что-то другое?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане — тихой, милой девушке, в которую он невольно влюбляется. Вот только странные совпадения вокруг неё настораживают. Возможно, за безобидной улыбкой скрывается нечто пугающее.