Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки людей и зверей.
Им предстоит не просто найти убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу идёт по следам, опираясь на древние знания, а А-Гуй использует хитрость и силу. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город висит на волоске от погрома.